I. Produktion och driftssituation i Jiangsu Province's Paper Industry 2024
1.1 Avslutande av större produktion av produktion av produktion
1.1.1 Total utgång av maskin - Made papper och kartong
Enligt data från National Bureau of Statistics, 2024, nådde utgången från maskinen - papper och kartong i Jiangsu -provinsen 17.2578 miljoner ton, vilket representerar ett år - på - årstillväxt på 14.21%. Jiangsu Paper Industry Association har genomfört en statistisk analys av produktionen och driften av 34 viktiga pappersföretag i provinsen. År 2024 gjorde den totala produktionen av maskin - papper och kartong som producerats av pappersindustrin i Jiangsu -provinsen 16,9 miljoner ton, en ökning med 6,1% jämfört med 15,93 miljoner ton 2023.
1.1.2 Utgång från större papperstyper
Odlingspapper
År 2024 producerade Jiangsu -provinsen 3,18 miljoner ton kulturpapper, och stod för 18,8% av den totala produktionen av maskin - papper och kartong i provinsen, en ökning med 3,2% jämfört med 3,08 miljoner ton 2023.
Bland dem:
Produktionsvolymen för belagt papper var 2,07 miljoner ton, en ökning med 10,1% jämfört med 1,88 miljoner ton 2023. Produktionsvolymen för baspapper för offsetpapper och kopieringspapper var 1,11 miljoner ton, en 7,5% minskning från 1,2 miljoner ton 2023.
(2) Förpackningspapper och kartong
År 2024 var produktionsvolymen för förpackningspapper och kartong i Jiangsu -provinsen 11,39 miljoner ton, och stod för 67,4% av den totala produktionsvolymen av maskin - papper och kartong i provinsen, en ökning med 8,7% jämfört med 10,48 miljoner ton 2023.
Bland dem:
Produktionsvolymen av korrugerat baspapper var 2,849 miljoner ton, en ökning med 2,1% jämfört med 2,79 miljoner ton 2023. Produktionsvolymen på boxboard var 4,003 miljoner ton, en ökning med 2,4% jämfört med 3,91 miljoner ton i 2023. Produktionsvolymen var 1,232 miljoner ton, vilket var i princip samma som samma som i 2023. 29,6% jämfört med 2,47 miljoner ton 2023. Produktionsvolymen för rörbaspapper var 110 000 ton, i princip samma som 2023.
(3) Hushållspapper
År 2024 producerade Jiangsu -provinsen 1,57 miljoner ton hushållspapper, och svarade för 9,3% av provinsens totala maskin - tillverkade pappers- och kartongproduktion, en minskning med 1,3% jämfört med 1,59 miljoner ton 2023.
(4) Specialpapper och kartong
År 2024 producerade Jiangsu -provinsen 760 000 ton specialpapper och kartong, inklusive kolfritt kopieringspapper, anti - förfalskande biljettpapper, termiskt papper, pappersdapport, tre - filterpapper, myggreppellent tabellpapper, bagagepapper, skaskol, tre - filterpapper, mygga repellent tabellpapper, bagagepappersbord, skosollekall, etc., etc. Maskin - tillverkade papper och kartong i provinsen, som i princip var densamma som 2023.
1.1.3 Struktur av fiber råmaterial
År 2024 var den totala massaförbrukningen i Jiangsu -provinsen 12,82 miljoner ton, en ökning med 3,1% jämfört med 12,44 miljoner ton 2023. Råmaterialstrukturerna i trämassa, avfallspappersmassa och icke - träkul i Jiangsu -provinerna var 40,0%, 59.7% och 0.3%.
Bland dem:
Konsumtionen av trämassa var 5,13 miljoner ton, en ökning med 5,6% jämfört med 4,86 miljoner ton 2023, vilket stod för 40,0% av den totala massaförbrukningen, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med 39,1% 2023.
Konsumtionen av pappersmassa var 7,65 miljoner ton, en ökning med 1,5% jämfört med 7,54 miljoner ton 2023, vilket stod för 59,7% av den totala massaförbrukningen, en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med 60,6% 2023.
Konsumtionen av icke - trämassa var 40 000 ton, och stod för 0,3% av den totala massaförbrukningen, vilket i princip var densamma som 2023.
1.1.4 Situationen för realiserat produktionsvärde, försäljningsintäkter, skatt och vinst
According to statistics from the Jiangsu Paper Industry Association, in 2024, the total industrial output value of the paper industry in Jiangsu Province reached 78.46 billion yuan, an increase of 5.2% compared with 74.59 billion yuan in the same period of 2023. Sales revenue reached 77.98 billion yuan, an increase of 2.0% compared with 76.47 billion yuan in the same period of 2023. Skatten var 2,76 miljarder yuan, en ökning med 13,1% jämfört med 2,44 miljarder yuan under samma period på 2023. Vinsten nådde 3,97 miljarder yuan, en ökning med 9,7% jämfört med 3,62 miljarder yuan under samma period på 2023. Inom den statistiska scope, det är en total med 8 pulp och PALP som är incurering förluster.
1.2 Analys av branschoperationssituationen
1.2.1 Analys av utgångsförändringar av större papperstyper
Den totala produktionen av kulturpapper stod för 18,8% av den totala produktionen av maskin - tillverkat papper och kartong i provinsen, en minskning med 0,6 procentenheter år - på - år. År 2024 ökade produktionen av kulturpapper i Jiangsu -provinsen, men marknadsandelen fluktuerade något. Det främsta skälet var ökningen av produktionskapaciteten för förpackningspapper. Den avgörande faktorn för ökningen av produktionen av kulturpapper är att efterfrågan på belagt papper har visat en uppåtgående trend på grund av särskilda skäl. Jindong Paper (Jiangsu) Co., Ltd., UPM (China) Co., Ltd., och Jiangsu Wangzi Paper Co., Ltd. har snabbt justerat sina produktstrukturer som svar på omvandlingen av marknadsförsörjning och efterfrågan. Marknadens efterfrågan på offsetpapper fortsätter dock att försvagas. Påverkad av flera faktorer som eftereffekterna av "dubbelminskning" -policyn och accelerationen av elektronisk substitution, är de kärnstödande faktorerna som kommer att hjälpa efterfrågan att återhämta sig på kort sikt fortfarande frånvarande. Dessutom är det känt att den planerade produktionskapaciteten för offsetpapper som ska tas i drift 2025 är cirka 1,6 miljoner ton per år. Den framtida marknadssituationen för kulturpapper kommer att bli ännu mer förvirrande.
(2) Den totala utgången av förpackningspapper och kartong stod för 67,4% av den totala utgången från maskin - tillverkat papper och kartong i provinsen, vilket ökade med 1,6 procentenheter år - på - år. Ökningen av produktionskapaciteten för förpackning av papper beror främst på effektiv frisättning av den nya vita kartongproduktionskapaciteten. Dessutom har de inhemska korrugerade pappers- och boxboard -priserna bottat ut, och importvolymen på importerat papper har minskat på grund av faktorer som gods och vinster, vilket minskar påverkan på den inhemska marknaden. Dessutom har den starka drivkraften och den exakta styrkan av inrikespolitiken framgångsrikt stimulerat inkrementell konsumtion, och produktionskapaciteten för förpackningspapper har uppnått en ny ökning.
(3) Den totala produktionen av hushållspapper stod för 9,3% av den totala produktionen av maskin - tillverkat papper och kartong i provinsen, en minskning med 0,7 procentenheter år - på - år. Den totala produktionen av hushållspapper i provinsen minskade med 20 000 ton år - på - år. Det främsta skälet är att Jinhongye Paper Industry (Nantong) Co., Ltd. har justerat sin produktstruktur och driver produktstrukturen mot en högre - slutform genom "utbyte av kvalitet för kvantitet".
(4) Produktionsvolymen för specialpapper och kartong stod för 4,5% av den totala produktionsvolymen av maskin - tillverkat papper och pappersplatta i provinsen, en minskning med 0,3 procentenheter år - på - år. Produktionskapaciteten för specialpapper är i princip stabil på grund av den specifika marknadens efterfrågan. Marknadsandelen varierar emellertid något på grund av ökningen av produktionen från andra papperstyper. Det uppskattas att ökningen kommer att påverkas av frisläppandet av ny produktionskapacitet 2025. (I juni 2024 passerade Jiangsu Fusheng Paper Industry Co., Ltd.
1.2.2 Regional utgångsfördelning
In 2024, the combined production of paper and paperboard in the southern Jiangsu region was 10.345 million tons, accounting for 61.2% of the total production of paper and paperboard in Jiangsu Province, an increase of 2.0% compared with 10.14 million tons in 2023. The combined production of paper and paperboard in the central Jiangsu region was 2.422 million tons, accounting for 14.3% of the total production of Pappers- och kartong i Jiangsu -provinsen, en ökning med 37,6% jämfört med 1,76 miljoner ton 2023. Den kombinerade produktionen av papper och pappersplatta i norra Jiangsu var 4,133 miljoner ton, och stämmer för 24,5% av den totala produktionen av pappersbrädan i Jiangsu -provinerna, en ökning med 4,6% jämfört med 4,5 miljoner ton. trend. Ledande företag i södra Jiangsu -regionen har uppnått full frisättning av produktionskapacitet genom effektiv drift och exakt layout. De centrala och norra regionerna i Jiangsu -provinsen har påskyndat implementeringen och frisläppandet av ny produktionskapacitet. Olika företag har omedelbart svarat på marknadskraven för att starta om produktionskapacitet och skapa en situation där flera ansträngningar görs och alla områden blomstrar.
1.2.3 Andel av produktion av inhemska och utländska (kooperativa) företag
År 2024 var den kombinerade produktionsvolymen av inhemsk - finansierade pappersföretag i Jiangsu -provinsen 2,736 miljoner ton, och stod för 16,2% av den totala produktionsvolymen av maskin - tillverkade papper och pappersplatta i Jiangsu -provinsen. This figure decreased by 1.8 percentage points compared to 18.0% in 2023 and by 4.3% compared to 2.86 million tons in 2023. The combined production volume of foreign-funded (cooperative) papermaking enterprises in Jiangsu Province was 14.164 million tons, accounting for 83.8% of the total output of machine-made paper and paperboard in Jiangsu -provinsen. Detta var en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med 82,0% 2023, och produktionsvolymen ökade med 8,4% jämfört med 13,07 miljoner ton 2023. Det främsta skälet är att många utländska - finansierade pappersföretag i Jiangsu, som industriledare, har visat en stark för att motstå marknadsrisker genom deras betydande fördelar och har utövade resurser och har en branschledare.
Marknadsandelen för stora och medelstora - storleksföretag har ökat stadigt
År 2024 mötte pappersindustrin i vår provins en komplex situation med ökande yttre tryck och mer interna svårigheter. Sammantaget uppnådde den stabil tillväxt och den industriella koncentrationen förbättrades ytterligare. Within the statistical scope, the combined output of large and medium-sized papermaking enterprises with an annual output of over 100,000 tons reached 16.77 million tons in 2024, accounting for 97.6% of the province's total papermaking production, an increase of 8.8% compared to 15.42 million tons in 2023. Among them, the combined output of large papermaking enterprises with an annual output of over 500 000 ton nådde 14,56 miljoner ton, och stod för 84,7% av den totala pappersproduktionen i provinsen, en ökning med 3,9% jämfört med 14,01 miljoner ton 2023. År 2024 nådde den genomsnittliga skalaen för stora och medium - storleksföretag i provinsen nådde 838 000 tons, en ökning av 20%.
1.2.5 Översikt över stora - Skalaföretag
År 2024 kommer det att finnas totalt 19 pappersföretag med en årlig produktion på 100 000 ton, och följande 11 företag kommer att ha en årlig produktion på över 500 000 ton.
Ii. Branschutsikter för 2025
2.1 Ny produktionskapacitet har kontinuerligt lagts till och konkurrensen i branschen har blivit extremt hård
Sedan 2022 har Kinas pappersindustri påbörjat en stor - skalutvidgningsvåg. Många ledande pappersföretag har successivt investerat i projekt som är värda tiotals miljarder Yuan och drivit branschens expansion till ett klimaks. År 2024 kommer den nya produktionskapaciteten i pappersindustrin att täcka flera typer av papper, med en total tillväxttakt som är relativt snabb. Den totala kapaciteten kommer att öka med cirka 10% jämfört med föregående år, vilket markerar den snabbaste tillväxttakten under de senaste fem åren. Det förväntas att produktionskapaciteten för färdigt papper i Kina 2025 kommer fortfarande att vara på sin topp, främst koncentrerad i södra Kina och centrala Kina -regionerna. Branschen påskyndar sin överföring till de centrala och västerländska regionerna . 70% av den nya produktionskapaciteten kommer att vara utrustad med själv - ägda massa. Genom att kontrollera råvaror kommer kostnadsfördelarna att låsas in, vilket ytterligare förbättrar kärnkonkurrenskraften. Efter den koncentrerade frisättningen av produktionskapaciteten kan risken för tillfällig överkapacitet inte ignoreras.
"Saxgapet" mellan den starka utvidgningen av produktionskapaciteten och den stabila tillväxten av efterfrågan har ytterligare påskyndat branschens ombyggnad. För närvarande konkurrerar olika pappersföretag hårt i kapacitetsutvidgningen. För att beslagta den begränsade marknadsandelen och knappa resurser som råvaror deltar de i alla - runda konkurrens i flera dimensioner inklusive kostnadskontroll, teknisk innovation och marknadskanalutvidgning. Ledande företag, som förlitar sig på deras stora - skaloperation, integrerad industriell modell av skogsbruk, massa och papper, liksom de starka fördelarna med ekonomiska resurser, har skapat ett solid kostnadskontrollsystem och fått betydande inflytande i branschen. På grundval av detta implementerar ledande företag en dubbel - hjuldrivningsstrategi för att "optimera priserna för att upprätthålla vinstmarginaler och utvidga produktionskapaciteten för att pressa konkurrensaktier", ständigt konsolidera sina ledande positioner i branschen. Vissa lokala små och medelstora - -företag har fortfarande betydande konkurrenskraft på grund av skäl som flexibla affärsmodeller och nära nedströms leveransrelationer, som har betydande kostnadsfördelar. De flesta företag plågas av problem som blockerad produktförsäljning, snäva fonder och skulder, och deras oberoende överlevnadsutrymme pressas kontinuerligt. År 2024 kommer kapacitetsutnyttjandegraden för inhemsk boxboard och korrugerat papper att vara cirka 65%, det för vitt kortpapper cirka 70%, och det för belagt papper och offsetpapper cirka 60%. Branschens övergripande låga kapacitetsutnyttjande bekräftar också indirekt obalansen mellan utbud och efterfrågan. Med fördjupningen av den interna konkurrensen inom branschen har marknadskonkurrens gått in i en vit - Hot Stage.
2.2 Leverans- och efterfrågningsmönstret söker innovativ rebalansering, och de enorma vågorna med industriell integration växer och konvergerar på djupet
År 2024 visade Kinas ekonomi anmärkningsvärd motståndskraft inför en komplex och flyktig global situation. År 2024 steg den nationella utgången från maskin - papper och kartong till 136,25 miljoner ton, vilket representerar ett år - på - årstillväxt på 5,09%. Tack vare den aktiva introduktionen av en serie policyer och åtgärder från staten, till exempel "två nya", "144 - -visum - Free Transit", och "Distribution of Consumption Vouchers", e-handeln, uttrycksleverans, mat och dryck och dagliga kemiska industrier har blomstrat. Dessutom genomgår RMB -växelkursen periodiska justeringar, vilket förbättrar exportens konkurrenskraft för inhemska produkter. Mot bakgrund av USA: s införande av ytterligare tullar på varor som importerades från Kina 2025 har utländska köpare lagrat upp och lagrat i förväg, vilket leder till en fasad ökning av exporten. Under den kombinerade effekten av denna serie faktorer uppnådde den inhemska efterfrågan på pappersprodukter effektiv tillväxt 2024.
Även om en serie policyjusteringar har drivit upp konsumtion och ökat efterfrågan på pappersprodukter 2024, särskilt under det fjärde kvartalet, har relationen mellan utbud och efterfrågan inte förbättrats avsevärt. Ta hushållspapper som ett exempel. Den totala installerade kapaciteten för hushållspapper i Kina är cirka 22 miljoner ton, och den faktiska konsumtionsbehovet är cirka 13 miljoner ton. Dessutom, enligt statistik, den kombinerade produktionskapaciteten för hushållens pappersprojekt som skjutits upp för produktion 2024 och de projekt som planerades för produktion 2025 och därefter tillkännages av branschen överstiger 10 miljoner ton. Tillväxttakten på utbudssidan är snabb, vilket är långt överträffar efterfrågesidans efterfrågan, och obalansen inom branschen har blivit framträdande. I detta sammanhang har utforska innovativa rebalanseringsvägar blivit kärnkraften och det enda valet för pappersindustrin att bryta igenom de befintliga utvecklingen av utvecklingen och uppnå industriell omvandling och uppgradering. Detta är inte bara ett brådskande behov av att överensstämma med marknadsreglerna och lösa motsägelsen mellan utbud och efterfrågan, utan också en viktig rörelse för att omforma det industriella mönstret i pappersindustrin och gå mot hög - kvalitetsutveckling under den nya ekonomiska situationen.
Som svar på "involvering" -tävlingen som finns i alla branscher har både den centrala ekonomiska arbetskonferensen och regeringsarbetsrapporten uttryckligen nämnt behovet av omfattande rättelse. Detta beror på att ond "involvering" -konkurrens vanligtvis leder till kostnadsansamling, ineffektiv tillväxt, ineffektiv och slösande resursallokering och medför utvecklingspredikament orsakade av kort - termorientering samt kollektiva predikamenter till följd av en ond cykel. För att optimera resursallokering, förbättra industriellt ledarskap och främja den höga - kvalitetsutvecklingen av ett modernt industriellt system introducerade staten en serie policyer 2024, som har drivit kontinuerlig uppvärmning av fusionen och förvärvs- och omorganisationsmarknaden. Sedan årets början har Central och State - ägda företag gjort ofta rörelser inom industriell integration, som täcker både traditionella industrier och tillväxtområden. Grand Blueprint för industriell integration utvecklas och upprättas i full gång, och de enorma integrationsvågorna i pappersindustrin växer och konvergerar också på djupet. För närvarande följer papperstillverkningsföretag kärnlogiken för "kontroll av kostnader med resurser och ökande marknadsandel genom integration", och påskyndar utvecklingen av integrerad layout och diversifiering. Vertikala sammanslagningar och förvärv ledda av staten - ägt kapital och ledande företag, liksom horisontell penetration av kors - gränskapital, driver tyst rekonstruktionen av branschmönstret. I framtiden kommer företag med kompletta industrisystem att ockupera den höga grunden för konkurrensfördelar.
2.3 Den yttre miljön är komplex och flyktig, med utmaningar som staplar upp skiktet vid skiktet. Den långa - termen positiv grundläggande trend för den kinesiska ekonomin förblir konstant, vilket ger upphov till nya möjligheter till utveckling
Under makrobakgrunden för det kontinuerliga och i - djuputvecklingen av globaliseringen och de djupa förändringarna i det internationella geopolitiska landskapet har den globala ekonomiska miljön visat mycket komplexa och dynamiska förändringsegenskaper. Ökningen av handelsprotektionism, den betydande intensifieringen av fluktuationer på finansmarknaden och den ofta förekommande förekomsten av flaskhalsar i leveranskedjan har alla överlagrat flera faktorer, vilket gör den externa utvecklingsmiljön full av osäkerheter och risker och utmaningar.
Trots de fördjupade negativa effekterna som uppstår av förändringar i den yttre miljön har Kinas ekonomi en stabil grund, flera fördelar, stark motståndskraft och stor potential. Det finns gott om utrymme för manöver och policyutrymme. Den långa - termen positiva stödförhållanden och grundläggande trender förblir oförändrade. I synnerhet har de dubbla ansträngningarna för utbud - sidreform och efterfrågan - sidoaktivering injicerat en stark drivkraft i ekonomisk återhämtning, vilket ökat förväntningarna och ökat förtroendet. Som en stor ekonomisk provins har Jiangsu kontinuerligt samlat fördelar inom branscher, vetenskap och utbildning, talanger, affärsmiljö och andra aspekter. Dess förmåga att motstå chocker i utvecklingen har kontinuerligt förbättrats. Det har inte bara en mer solid grund utan också tillräckliga gynnsamma förhållanden för att spela en ledande och pelarroll. Papermaking Enterprises i Jiangsu bör ha förtroende. De bör behålla strategisk beslutsamhet och ta initiativet i att erkänna, svara på och söka förändringar och omvandla alla positiva faktorer till utvecklingsresultat för att främja "Made in China"
